四季报点评：汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金季度涨幅-314%证券之星消息，日前汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-3.14%。

　　从业绩表现来看，汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金过去一年净值涨幅为-22.01%，在同类基金中排名145/225，同类基金过去一年净值涨幅中位数为2.43%。而基金过去一年的最大回撤为-26.2%，成立以来的最大回撤为-43.16%。

　　从基金规模来看，汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金2023年四季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模6654.33万元变化了1394.55万元，环比变化了20.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.17%，无债券类资产，现金占净值比7.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.96%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为8.03%。

　　汇添富恒生指数(QDII-LOF)C现任基金经理为乐无穹。其中在任基金经理乐无穹已从业4年又285天，2023年4月13日正式接手管理汇添富恒生指数(QDII-LOF)C，任职期间累计回报为-19.4%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类）。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度,市场普遍下跌,成交收缩。结构上看,周期、电子、医药等行业有阶段性表现。全球来看,美联储在四季度维持联邦基金目标利率不变,货币周期转向信号逐渐得以确认。美元指数四季度显著回落,国内汇率压力有所缓解。10月起,较高级别的国际交流与互动日益频繁,释放国际关系回暖信号,对市场信心带来提振。国内来看,前三季度GDP累计同比增速5.2%,全年实现5%的目标是大概率事件,经济维持温和复苏节奏,符合市场预期。经济数据分项来看,生产整体强于消费,但消费存在边际改善迹象。11月工业增加值当月环比改善好于季节性,累计同比增速4.3%,较9月、10月略有放缓。投资方面,基建依然保持相对高增长,房地产投资继续下滑。消费方面,尽管11月社零增速弱于预期,但前三季度居民人均可支配收入同比增加6.3%,第三季度居民消费倾向已修复至历史平均水平以上。政策层面看,10月末召开了中央金融工作会议,12月召开了中央经济工作会议。中央金融工作会议强调金融服务实体经济的定位,以提供高质量金融服务作为发展导向目标,提出全面加强金融监管防风险。中央经济工作会议提出当前风险隐患仍然较多,2024年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。会议同时指出,积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。资本市场方面,四季度市场继续走弱,交易情绪较为低迷。当前市场整体位于估值低位,具备长期投资价值。港股方面,相对A股的折价处于历史高位,估值性价比值得高度关注,且其中大批科技型企业也是相对核心且稀缺的标的。恒生指数是综合覆盖港股的代表性指数,在当前港股估值性价比较高、AH溢价指数处于相对高位期间,具备较强的投资价值。本报告期汇添富恒生指数(QDII-LOF)A类份额净值增长率为-5.34%,同期业绩比较基准收益率为-5.17%。本报告期汇添富恒生指数(QDII-LOF)C类份额净值增长率为-5.37%,同期业绩比较基准收益率为-5.17%。

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