雷竞技RAYBET官网国元证券：给予保隆科技增持评级目标价位7429元国元证券股份有限公司杨为敩近期对保隆科技进行研究并发布了研究报告《2023年三季报点评：基本面持续改善，牵手蔚来展开全面合作》，本报告对保隆科技给出增持评级，认为其目标价位为74.29元，当前股价为64.22元，预期上涨幅度为15.68%。

　　10月31日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度实现营业收入41.55亿元，同比+29.20%；上半年实现归属于上市公司股东净利润3.39亿元，同比+194.75%；扣除非经常性损益后净利润2.77亿元，同比+242.97%。2023年第三季度实现营业收入15.39亿元，同比+33.50%，环比+7.63%；第三季度实现归属于上市公司股东净利润1.55亿元，同比+195.25%，环比+70.75%；扣除非经常性损益后净利润1.31亿元，同比+242.26%，环比+75.43%。

　　9月26日，公司发布公告，宣布获得国内某自主品牌主机厂全新平台项目的空悬系统定点。根据客户规划，该项目生命周期为5年，生命周期总金额超过4.7亿元，并将于2025年上半年开始量产。据统计，国内2023年1～8月标配空气悬架的新车销量约为33.6万辆，搭载量同比增幅高达226%。搭载渗透率达2.6%，较去年同期增长超1.6pcts。其中，公司2023年1～8月于国内前装市场份额已达22.2%。伴随公司下游配套新车型的集中上市，我们预计公司空气悬架系统业务板块有望于2024年实现高增。

　　公司于10月31日发布公告，宣布公司与蔚来已正式签订《战略合作框架协议》，双方现阶段将针对双方空气弹簧、储气罐、TPMS、轮速传感器，光雨量传感器产品展开全方位战略合作，并在速度位置角度类传感器、电流传感器、加速度传感器、摄像头类产品和雷达产品等进行合作探讨，共同挖掘在车身及环境传感器维度加深合作的创新机会。公司有望通过深度绑定领先新能源企业，实现与优秀整车厂的共同成长，充分享受新能源化与智能化带来的变革红利。

　　我们预计公司2023-2025年营业收入分别为60.65\79.88\99.10亿元，归母净利润分别为4.09\5.51\7.42亿元，按照当前最新股本测算，对应基本每股收益分别为1.95\2.62\3.54元，按照最新股价测算，对应PE34.12\25.34\18.80倍。维持“增持”评级。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.02%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.97亿，根据现价换算的预测PE为33.85。

　　该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级26家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为75.04。

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　　证券之星估值分析提示保隆科技盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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