拟发行可转债募资不超363亿元 雅创电子积极拓展IC设计领域10月19日，雅创电子向不特定对象发行可转债网上路演在中国证券报·中证网举办。雅创电子本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过3.63亿元。雅创电子董事长、总经理谢力书表示，募投项目的实施将进一步提升公司汽车模拟芯片的研发、设计及客户服务能力，提高公司汽车模拟芯片产品的市场占有率及核心竞争力。

　　作为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商，雅创电子主要从事汽车领域电子元器件的分销及电源管理IC设计业务。公司主要分销首尔半导体、东芝、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品，包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等，主要应用于汽车照明、汽车座舱及汽车线控底盘等领域。

　　在自研IC业务中，公司凭借较强的研发能力和丰富的行业经验研发出多款模拟芯片产品，覆盖马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC四大品类，量产产品已通过AEC-Q100车规级认证，成功导入汽车品牌的供应链体系，获得车企的广泛认可，进一步巩固增强了雅创电子在国内汽车电源管理IC市场的竞争力。

　　财务数据显示，2020年至2022年以及2023年上半年，公司电子元器件分销业务收入分别为10.49亿元、13.35亿元、19.68亿元和8.37亿元；电源管理IC设计业务收入分别为4262.46万元、7214.85万元、2.21亿元和1.13亿元，占公司主营业务比重分别为3.89%雷竞技RAYBET官方网站、5.09%、10.06%和11.83%，收入及占比均保持逐年快速增长。

　　据公司可转债募集说明书介绍，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过3.63亿元，其中2.27亿元将用于雅创汽车电子总部基地建设项目，1.36亿元将用于汽车模拟芯片研发及产业化项目。

　　近年来，雅创电子基于汽车电子领域多年的技术积累，同时结合下游客户的需求，采取产业链延伸的策略，向上游IC设计领域拓展，积极探索模拟芯片尤其是电源管理芯片在汽车领域的深度应用。

　　据介绍，公司IC设计业务自2019年开展至今已取得良好的表现。同时，公司依托IC业务的持续增长，推动原有业务进一步发展，业务协同效应较强，巩固和提高了公司在汽车电子领域的竞争优势。

　　公司表示，通过本项目的建设，将进一步扩大汽车模拟IC市场的产业布局，继续深化业务向上延伸的发展战略，是公司不断优化产品结构、进一步拓展IC设计业务规模、扩大市场份额的有效措施。

　　随着汽车电子产业的发展，公司业务规模的提升，建设兼具运营、信息化、综合管理等功能于一体的总部基地具有迫切的现实意义。公司坦言，现有仓储面积逐渐处于饱和状态，不能满足公司日益增长的业务需求。同时，公司自有仓储面积比例偏低，不利于公司对仓储进行信息化改造及存货管理，不利于公司长远发展。

　　雅创电子表示，汽车电子总部基地项目实施完成后，公司将拥有现代化、信息化的总部基地，同时将拥有一座现代化仓储物流中心，从而加快对客户的响应速度，满足客户日益增长的订单需求。

　　雅创电子是国内较早从事汽车模拟芯片设计的企业之一，积累了较为深厚的汽车模拟芯片设计开发经验，具有一定的技术研发优势。数据显示，2020年至2022年以及2023年上半年，公司研发投入占营业收入比例分别为2.02%、2.59%、2.27%、3.13%。

　　据介绍，公司的电源管理IC产品进行了多项创新设计，申请了多项境外专利，从而实现减少芯片面积、系统功能内置和集成的目的，部分指标和功能系国内外首创。公司研发能力较强，已研发出多款自主可控、高性价比、高性能、低功耗的IC产品，相关产品已通过AEC-Q100的车规级认证，且对部分车企实现了批量出货。

　　公司表示，产品设计能力是公司的核心竞争力，也是推动公司业绩增长的驱动力。公司将持续加大研发投入，以马达驱动IC、LED驱动IC、DC-DC、LDO为产品主线，根据市场需求持续丰富产品型号，推动产品性能和技术升级，进一步提高产品竞争力。同时，加强前瞻性研发，进一步缩短为客户提供一站式IC应用解决方案的周期，满足客户更加个性化、多样化的产品和方案需求，增强市场影响力。